寶鋼九月訂貨價或為本輪鋼價下跌底部？

到目前為止，國內主導鋼廠本輪訂貨價格累計降幅普遍達到或超過500元/噸，其中寶鋼降幅相對較大，寶鋼訂貨價格與鞍鋼等鋼廠之間價差明顯縮小。基于市場尚未出現實質性反彈行情，且仍處于消費淡季，鞍鋼等其他鋼廠9月份訂貨價格仍將有所下調。

值得注意的是，盡管當前鋼市仍面臨較多利空因素，但利好正逐步顯現。預計鋼價在8月份有望實現筑底，鋼廠9月份訂貨價格則將成為本輪底部。

投資增速環(huán)比連續(xù)增長。最新數據顯示，2012年1~7月份，全國固定資產投資同比名義增長20.4%，增速與1~6月份持平。從環(huán)比看，7月份固定資產投資(不含農戶)增長1.42%。這是單月固定資產投資增速連續(xù)第三個月環(huán)比增長，說明發(fā)改委4、5月份審批的項目已進入實施階段，交通基建投資有所加快，有助于對鋼材需求形成支撐。

制造業(yè)需求有望緩慢好轉。從歷年運行規(guī)律來看，包括汽車等行業(yè)一般在7月份降至低位之后緩慢回升。這一規(guī)律有望得到延續(xù)，并且隨著微調措施顯效背景下，7月份制造業(yè)PMI降速放緩也反映出實體經濟萎縮趨勢放緩。

同時目前主要下游行業(yè)原材料庫存處于相對低位，建筑行業(yè)也將擺脫梅雨季節(jié)的影響。預計鋼鐵有效需求在8月后期逐步好轉。

鋼廠檢修增多，粗鋼產量將繼續(xù)下降。中鋼協(xié)旬報顯示，7月份粗鋼日產量環(huán)比6月份下降1.99%至196.7萬噸。同時由于贏利狀況欠理想等因素，鋼廠在8月份以來檢修明顯增多。最新數據顯示，唐山地區(qū)146座高爐中有21座高爐檢修，有效容積開工率為90.2%，較前期減少0.79%，累計較前期高點下降了近7%。而全國范圍內共有47座高爐已確定停爐或檢修，較7月底有所增加。由此預計8月份粗鋼日產量有望下降190萬噸左右。

鐵礦石價格下跌動力減弱，支撐明顯。經過7月份快速下跌之后，鐵礦石在進入8月份后降速明顯放緩，目前PB粉港口現貨價格在840元/濕噸，外盤價格則為115美元/干噸(CIF)。當前價格接近礦山贏虧平衡點。據統(tǒng)計，目前中國內礦的鐵精粉的平均成本是620元/噸(含稅濕基)，折合成108美元/干噸，礦山贏利困難。受此影響，國內部分礦山陸續(xù)進入停產狀態(tài)，全國范圍內約有30%~40%處于停產或半停產狀態(tài)，個別地區(qū)甚至超過50%。由此看來，鐵礦石價格下跌動能很弱，支撐力則明顯轉強。

綜合宏觀政策面、微觀基本面，下跌時長近4個月且累計跌幅最高達17%的鋼材價格幾乎沒有進一步下跌空間。目前鋼價已處于底部，包括寶鋼在內的眾多鋼廠9月份訂貨價格也將成為本輪底部。

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